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[투데이리포트]네오위즈게임즈, "우려했던 기타 비용..."매수(유지)_LIG
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| LIG증권은 9일 네오위즈게임즈(095660)에 대해 "우려했던 기타 비용 이슈는 없었다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 56,000원을 내놓았다. LIG증권 정대호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 LIG증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 작년 연말의 매매의견을 기준으로 본다면 '중립'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing LIG증권은 네오위즈게임즈(095660)에 대해 "우려했던 기타비용(감액 손실 등)이 발생하지 않았다는 점은 투자자 신뢰 회복 측면에서 긍정적이다. 동사의 4Q11 실적은 매출 1,768억원(+42% y-y, 1% q-q), 영업이익 312억원을(흑전 y-y, 25% q-q) 기록했다"라고 분석했다. 또한 LIG증권은 "동사의 2012년 국내 및 해외 매출은 각각 2.2%, 27% 성장 예상되며, 전체 매출 성장률은 16%로 과거대비 둔화되지만, 견조한 성장 유지하며 안정적인 현금흐름 창출 가능할 전망"라고 밝혔다. 한편 "겨울 성수기 효과로 1Q12 매출과 영업이익이 각각 전년대비 29%, 58% 성장하며 실적이 개선될 것으로 보이며, 최근 온라인게임 업종 전반의 규제 이슈 부각에 따른 주가 조정으로 2012년 기준 P/E는 8.4배에 불과해 Valuation 매력이 존재하기 때문에 투자의견 Buy를 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics LIG증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년8월 69,000원까지 높아졌다가 2011년4월 59,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 56,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 63,294 | 84,000 | 50,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 LIG증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 56,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 84,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 50,000원을 제시한 바 있다. |
| <LIG증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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