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[투데이리포트]네오위즈게임즈, "개발사로 거듭나길 ..."BUY(유지)_현대
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| 현대증권은 21일 네오위즈게임즈(095660)에 대해 "개발사로 거듭나길 바랄 뿐이다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 75,000원을 내놓았다. 현대증권 김석민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 네오위즈게임즈(095660)에 대해 "결국 자체 개발 게임의 흥행 여부가 외부 타이틀 퍼블리싱에 따른 지급수수료 부담 경감 및 동사의 실적 개선에 주요 관건으로 작용할 전망"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "동사의 4분기 매출액과 영업이익은 전분기대비 각각 4%, 30% 개선된 1,817억원, 322억원으로 추정된다. 웹보드매출의 반등과 주력 타이틀인 '피파온라인', '크로스파이어'의 강세는 지속될 전망이며, 일본 게임온의 매출액도 'C9'과 '아바'의 강세로 전분기대비 개선될 전망"라고 밝혔다. 한편 "자회사 영업권 및 신규 게임 출시에 따른 개발자산 상각, 그리고 해외투자자산의 감액손실 발생 여부가 실적 하락 리스크로 작용할 것으로 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년11월 65,000원이 저점으로 제시된 이후 2011년9월 83,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 75,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | BUY[유지] | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 72,341 | 84,000 | 59,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 75,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 84,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 59,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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