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[투데이리포트]네오위즈게임즈, "성수기였음에도 불구..."HOLD(유지)_LIG
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| LIG증권은 18일 네오위즈게임즈(095660)에 대해 "성수기였음에도 불구하고 아쉬운 실적"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 69,000원을 내놓았다. LIG증권 정대호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 LIG증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '매수'의견에서 'HOLD(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 13.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing LIG증권은 네오위즈게임즈(095660)에 대해 "3분기에는 성수기 효과로 中 크파가 성장세를 보이며, 전체 해외매출 전분기대비 10% 성장했으나, 국내매출, 웹보드 매출 감소로 Sports 게임 호조에도 불구하고, 전분기대비 2.4% 감소했다"라고 분석했다. 또한 LIG증권은 "3Q 해외매출은 q-q 10% 성장. 중국 크파 성장률 다소 둔화되고 있지만, 견조한 성장 지속될 것으로 판단. 단, 내년 재계약 불확실성 남겨둔 점 Valuation Discount 요인으로 여전히 작용할 전망"라고 밝혔다. 한편 "지스타서 관심 높았던 MMORPG 블레스, 아인 상용화까지 1년 이상 소요될 것으로 보여, 주가에 기대감으로 작용하기에는 시간이 필요할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics LIG증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2010년11월 59,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 69,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY[유지] | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 74,075 | 92,000 | 59,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 LIG증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 69,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 92,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 59,000원을 제시한 바 있다. |
| <LIG증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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