종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]네오위즈게임즈, "시장의 신뢰를 회복..."HOLD(유지)_유진
게시글 내용
| 유진증권은 18일 네오위즈게임즈(095660)에 대해 "시장의 신뢰를 회복할 시간이 필요하다"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 59,000원으로 내놓았다. 유진증권 김동준, 이우승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 59,000원은 직전에 발표된 목표가 54,000원 대비 9.3% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 높게 비교적 크게 상승반전되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목은 이번에 제시된 목표가 대비 2.6%의 고평가 요인에 의한 가격조정가능성이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진증권은 네오위즈게임즈(095660)에 대해 "양대 성장축인 피파 온라인2와 크로스파이어의 성장세가 과거대비 둔화되고 있는 가운데, 향후 지속 성장을 이끌 수 있는 신작 게임 라인업이 부족하다는 점, 피파 온라인2와 크로스파이어 모두 개발사와의 재계약 관련 불확실성이 존재한다는 점, 지속되는 개발비, 영업권 감액 등으로 인해 향후 실적에 대한 신뢰성이 약화되었다는 점 등에서 HOLD 투자의견을 유지한다"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "동사의 3Q11 실적 부진은 일회성 비용에 기인하는데, 중국 자회사 개발게임에 대한 개발비 감액(손상차손) 83억원이 발생했기 때문. 하지만 이를 감안하더라도 시장 예상치를 하회한 실적이며, 이는 인건비, 마케팅비용, 지급수수료 등 주요 비용이 모두 예상보다 크게 증가했기 때문"라고 밝혔다. 한편 "주요 성장 동력인 국내 '피파 온라인2'와 해외 '크로스파이어'의 견조한 매출액은 유지될 것으로 예상되지만, 11월 G-Star 관련 마케팅비용, 자체 제작 TPS 게임 '디젤' 런칭 비용, 인원 증가에 따른 인건비 상승 등으로 인해 4Q11 실적 모멘텀은 약화될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 58,000원이 고점으로, 반대로 54,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 59,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY[유지] | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 73,763 | 92,000 | 59,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 59,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 20%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 92,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록