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[투데이리포트]네오위즈게임즈, "일본 게임온의 상장..."BUY(유지)_현대
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| 현대증권은 7일 네오위즈게임즈(095660)에 대해 "일본 게임온의 상장 폐지 예상"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 83,000원을 내놓았다. 현대증권 김석민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 네오위즈게임즈(095660)에 대해 "이번 공개 매수가 성공하면 게임온은 동사의 완전자회사로서의 조건이 성립하게 된다. 1대 주주인 네오위즈게임즈의 지분은 주주권리 행사권이 없는 게임온의 자사주를 포함하여 64.9%이며, 22.7%의 추가 지분 인수가 완료되면 게임온의 동경증시 상장 폐지는 내년 4~5월에 가시화될 전망"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "이번 공개매수로 동사의 순차입금은 788억원 수준으로 증가하게 된다. 그러나 연간 EBITDA가 1,000억원을 상회하는 현금흐름을 감안하면 차입금 증가에 따른 우려는 제한적인 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "상장 폐지는 상장 유지 비용 절감 뿐만 아니라, 계약 내역의 공개 의무 등 상장 회사로써의 제약 요인들이 해소되기 때문에 일본 자회사의 경영 효율성 제고에 기여할 것으로 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년11월 65,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 83,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 74,618 | 92,000 | 65,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 83,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 92,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 토러스증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 65,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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