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[투데이리포트]네오위즈게임즈, "3/4분기 실적 무..."매수_미래에셋
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| 미래에셋증권은 17일 네오위즈게임즈(095660)에 대해 "3/4분기 실적 무난한 수준"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 76,000원을 내놓았다. 미래에셋증권 정우철, 우윤철 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 13.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권은 네오위즈게임즈(095660)에 대해 "동사는 2011년 3/4분기 매출액 및 영업이익은 전분기 대비 각각 7.1%, 12.3% 증가한 1,797억원, 321억원에 달할 것으로 추정되는데, 이는 국내 시장에서의 안정적인 매출을 기반으로 중국 ‘크로스파이어’의 고성장세가 지속되고 있기 때문"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "동사는 국내 최대 퍼블리셔로 ‘피파온라인 2’, ‘스페셜포스’ 등 다양한 게임을 보유하고 있으며, ‘크로스파이어’에 이어 ‘아바’, ‘알투비트’, ‘세븐소울즈’ 등도 해외 시장에서 매출이 빠르게 성장하고 있다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 해외 매출은 당분간 큰 폭으로 증가할 것으로 전망되는데, 이는 동사가 고성장하고 있는 중국 FPS 시장을 선점했으며, 일본 자회사 게임온도 바닥은 통과한 것으로 보이기 때문. 중국 온라인게임 시장은 인터넷 이용률과 인구 수준을 고려할 경우 당분간 폭발적인 성장이 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년9월 55,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 76,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 73,265 | 85,000 | 62,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 76,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 85,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 62,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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