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[투데이리포트]네오위즈게임즈, "하반기 실적 개선 ..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 27일 네오위즈게임즈(095660)에 대해 "하반기 실적 개선 + 신규 게임 출시"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 69,000원을 내놓았다. 한국증권 홍종길, 최민하 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권이 7개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 네오위즈게임즈(095660)에 대해 "3분기 해외 매출이 크로스파이어와 아바 성과 확대로 전분기 대비 18.9% 늘어난 1,073억원으로 예상된다. 중국에서 크로스파이어의 최고동시접속자수가 8월에 300만명을 돌파했고, 아바 매출이 중국과 일본에서 꾸준히 증가하고 있기 때문이다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "EA가 피파온라인2의 중국 퍼블리셔를 더나인(The9)에서 변경을 추진하고 있다. 현재 더나인에서 서비스 되고 있으나 계약기간은 2011년 2분기로 이미 종료됐고, EA가 더나인 지분도 모두 매각한 것으로 알려져 새로운 퍼블리셔를 찾는데 걸림돌은 없는 상황"라고 밝혔다. 한편 "다른 EA와의 공동개발작인 배틀필드 온라인도 중국 퍼블리셔인 창유(ChangYou)가 내부 테스트를 진행중으로 금년말이나 내년초에 서비스될 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 72,500 | 85,000 | 62,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 69,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 85,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 62,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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