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[투데이리포트]네오위즈게임즈, "주가에 대한 재인식..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 23일 네오위즈게임즈(095660)에 대해 "주가에 대한 재인식 시작 예상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 85,000원으로 내놓았다. 대우증권 김창권, 문지현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 85,000원은 직전에 발표된 목표가 76,000원 대비 11.8% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌는데 이번에 조정된 상승폭은 이전보다 다소 둔화된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 네오위즈게임즈(095660)에 대해 "동사는 4분기 중에 ‘디젤’, ‘청풍명월’ 등 알려진 게임 라인업 외에 2013년까지 상용화될 개발 중인 여러 게임들을 공개할 계획이다. 동사가 개발 중인 게임들을 별도로 공개하는 것은 처음 있는 이벤트이다. 그만큼 현재 개발 중인 게임들에 자신감이 있다는 것으로 해석된다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "계약 연장 가능성 등 내부 사정을 잘 알고 있는 대주주인 지주사 ㈜네오위즈가 동사 지분율을 높이고 있는 것에 주목한다. 지주사는 올 들어 동사 주식 175만주를 추가 매수했고, 8월과 9월에만 22만주(매입단가 54,000~64,000원, 약 135억원 규모)를 샀다. ㈜네오위즈는 동사에게 부동산을 매각한 대금 중 400억원 수준의 현금 잔액을 가진 것으로 확인되었다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 시장 기대치를 상회하는 3분기 실적을 기록할 전망이다. 매출 비중이 높은 웹보드 게임과 스포츠 게임의 외형 증가세가 이어지면서 3분기 매출액은 전년 동기와 비교해 31.8% 증가하고, 영업이익은 15.6% 늘어날 것"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2009 | 2010 | 2011 | 증감(%) | 11/3Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 2771.6 | 4267 | 6190 | +45.07 | 1600 | -4.59 |
| 영업이익 | 767.1 | 1111.1 | 1440 | +29.6 | 380 | +44.49 |
| 순이익 | 451.9 | 191.2 | 880 | +360.25 | 240 | +79.1 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 76,000원이 고점으로, 반대로 58,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 85,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 성장성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 72,719 | 85,000 | 62,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 85,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 16.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 62,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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