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[투데이리포트]네오위즈게임즈, "징가 (Zynga)..."매수_KTB
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| KTB증권은 13일 네오위즈게임즈(095660)에 대해 "징가 (Zynga) 부럽지 않다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 65,000원을 내놓았다. KTB증권 최찬석, 박일규 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KTB증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB증권은 네오위즈게임즈(095660)에 대해 "동사의 중국 로열티는 금년에 2,500억원이 발생할 것으로 전망되는데 비해, 징가는 중국 SNG사인 XPD Media를 인수하는 초기 진입 단계. 징가는 160여 국가에 진출해 있으나 사실상 북미 페이스북에서 대부분의 매출이 발생하는 상황"라고 분석했다. 또한 KTB증권은 "동사의 금년 기준 PER은 11배 수준. 징가의 상장 후 시가총액은 150억불 전후로 전망되며, 동사와 유사한 외형 가정 시 PER은 100배 이상으로서 성장성을 고려하더라도 과도한 차이"라고 밝혔다. 한편 "미국의 온라인 게임업체인 징가 (Zynga)가 최근 10억불 규모의 기업 공개를 신청하였으며, 예상 시가총액 150억불의 대형 IPO로서 관심이 높은 상황. 징가의 상장은 국내 캐주얼 게임사, 특히 상장사인 동사의 매력이 재부각되는 기회로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KTB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년6월 50,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 65,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 62,922 | 74,000 | 54,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 65,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 74,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'HOLD(하향)'에 목표주가 54,000원을 제시한 바 있다. |
| <KTB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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