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[투데이리포트]네오위즈게임즈, "중국 FPS 시장 ..."매수(유지)_우리
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| 우리증권은 8일 네오위즈게임즈(095660)에 대해 "중국 FPS 시장 지배력 지속 가능할 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 63,000원으로 내놓았다. 우리증권 정재우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 63,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 네오위즈게임즈(095660)에 대해 "중국 크로스파이어의 2분기 누적평균 DP지수는 비수기의 영향과 전분기 춘절에 따른 역기저효과로 전분기와 유사한 수준에 그치고 있으나, 성장에 대한 방향성은 지속되고 있는 것으로 판단되며, 올해내에 최고동접자수 300만명 돌파가 가능할 것으로 기대된다"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "국내 1위 FPS 게임인 ‘서든어택’의 퍼블리셔 변경의 관건은 회원DB의 이전인데, 만약 원활한 DB이전이 이루어지지 않을 경우, 국내 FPS 2위(스페셜포스)와 3위(아바) 게임을 퍼블리싱하고 있는 네오위즈게임즈의 반사이익이 가능할 전망"라고 밝혔다. 한편 "과거 국내 사례를 살펴보면, 2004년 스페셜포스, 2005년 서든어택을 포함해 2010년까지 총 26개의 FPS게임이 출시되었으나, 여전히 두 게임이 시장을 과점하고 있는 점을 확인할 수 있다. 즉 크로스파이어의 중국시장 선점효과 지속이 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2010년9월 54,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 63,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY[유지] | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 62,311 | 74,000 | 54,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 63,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 74,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'HOLD(하향)'에 목표주가 54,000원을 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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