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[투데이리포트]네오위즈게임즈, "서든어택 재계약 불..."BUY(MAINTAIN)_키움
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| 키움증권은 8일 네오위즈게임즈(095660)에 대해 "서든어택 재계약 불발에 따른 반사이익 기대"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 62,000원을 내놓았다. 키움증권 안재민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 네오위즈게임즈(095660)에 대해 "우리는 이번 서든어택 재계약의 실패로 네오위즈게임즈가 상대적으로 반사 이익을 받을 것으로 예상한다. 현재 남아있는 CJ E&M과 게임하이의 유저 데이터베이스 이전 협상이 원활히 진행되지 않을 경우, 게이머들이 직접 스크린샷 저장 등을 통해 새 퍼블리셔인 넥슨으로 이동해야 하기 때문에 일부 게이머들의 이탈이 예상되기 때문이다"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "FPS 매출이 네오위즈게임즈 전체에서 차지하는 비중은 8% 수준에 불과하지만, ARPU가 상대적으로 높고 서든어택 이외에는 새로운 경쟁작이 크게 눈에 띄지 않는다는 점에서 7월 이후 게이머들의 유입이 진행된다면 동사가 수혜를 받을 것으로 예상한다"라고 밝혔다. 한편 "중국의 크로스파이어를 비롯한 해외 매출의 성장세는 여전히 견고하며, 스포츠 시즌에 돌입한 국내 퍼블리싱 게임과 서든어택 재계약 불발에 따른 반사이익으로 2분기 이후에도 양호한 실적을 기록할 것으로 판단한다"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2009 | 2010 | 2011 | 증감(%) | 11/2Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 2771.6 | 4267 | 5971 | +39.93 | 1449 | -1.89 |
| 영업이익 | 767.1 | 1111.1 | 1462 | +31.58 | 371 | +9.62 |
| 순이익 | 451.9 | 191.2 | 1079 | +464.33 | 290 | +102.63 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년7월 55,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 62,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY[유지] | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 62,311 | 74,000 | 54,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 62,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 74,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'HOLD(하향)'에 목표주가 54,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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