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[투데이리포트]네오위즈게임즈, "사상 최대 실적 당..."BUY_미래에셋
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| 미래에셋증권은 19일 네오위즈게임즈(095660)에 대해 "사상 최대 실적 당분간 지속"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 60,000원을 내놓았다. 미래에셋증권 정우철, 우윤철 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권은 네오위즈게임즈(095660)에 대해 "동사는 2011년 매출액과 영업이익이 전년 대비 각각 39.7%, 36.6% 증가한 5,959억원, 1,518억원에 달할 것으로 전망되는데, 이는 중국에서 1위를 점하고 있는 ‘크로스파이어’의 고성장세가 당분간 지속될 것으로 판단되기 때문"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "동사가 1/4분기에 큰 폭의 성장을 보인 것은 수익성이 높은 게임 포털이 전년동기 대비 43.1% 증가한 375억원이었으며, 중국 ‘크로스파이어’의 높은 트래픽 증가에 힘입어 해외 로열티가 동기간 140.8% 증가한 703억원에 달했기 때문"라고 밝혔다. 한편 "‘크로스파이어’의 중국 동시접속자 수는 최근 270만명에 달했으며, 중국 시장의 높은 성장성을 고려할 경우 당분간 트래픽 성장세는 지속될 것으로 판단되며, ‘아바’, ‘세븐소울즈’ 등도 일본, 대만 등에서 매출이 증가하고 있는 추세에 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년4월 49,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 60,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 62,311 | 74,000 | 54,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 60,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 74,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'HOLD(하향)'에 목표주가 54,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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