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[투데이리포트]네오위즈게임즈, "중국 크로스파이어는..."BUY_동부
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| 동부증권은 19일 네오위즈게임즈(095660)에 대해 "중국 크로스파이어는 여전히 성장 중"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 60,000원을 내놓았다. 동부증권 이승응 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 동부증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권은 네오위즈게임즈(095660)에 대해 "3월말 기준으로 중국 크로스파이어의 동시접속자수가 270만을 기록했으며, 2Q11에도 이러한 상승 추세는 유지될 전망이다. 그리고 11년 경쟁 게임들이 중국에 진출하는 것이 한편으로는 위협요인이나 궁극적으로 FPS게임 시장규모 확대와 신규유저 확보가 더욱 수월해 진다는 점에서는 긍정적인 부분이 더 크다고 판단한다"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "중국 크로스파이어의 1Q11 성수기 효과에 힘입어 해외 로열티 매출액은 688억원(+33%QoQ, 136%YoY)을 기록해 전체 실적개선을 주도했으며, 국내 퍼블리싱 사업 또한 762억원(+10%QoQ, +24%YoY)을 기록해 견조한 성장을 기록했다"라고 밝혔다. 한편 "현 시점에서 네오위즈게임즈는 신작 출시에 따른 레버리지 효과보다는 기존 사업의 성장에 투자포인트가 있다는 점에서 중국 성장성을 다시 한번 확인할 수 있는 3Q11부터 주가 상승 가능성은 높다고 판단한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동부증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년4월 49,300원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 60,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 62,200 | 74,000 | 54,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 60,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 74,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'HOLD(하향)'에 목표주가 54,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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