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[투데이리포트]네오위즈게임즈, "IFRS 채택에 따..."BUY(유지)_LIG
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| LIG증권은 19일 네오위즈게임즈(095660)에 대해 "IFRS 채택에 따른 일회성 비용 조정하면 실적 사상 최대"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 59,000원을 내놓았다. LIG증권 정대호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 LIG증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing LIG증권은 네오위즈게임즈(095660)에 대해 "1분기 일회성 비용 등을 조정한 실질적 영업이익은 380~390억원 수준으로 사상 최대 실적을 기록한 것으로 판단된다. 향후 영업권 재평가에 따른 손상차손 규모는 당분기와 달리 거의 없을 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 LIG증권은 "동사의 1분기 매출액은 당사 추정치를 10% 상회했는데, 중국 크로스파이어가 춘절 및 겨울방학 영향으로 큰 폭 성장하면서 해외매출이 전년대비 136% 증가했기 때문"라고 밝혔다. 한편 "2분기 스포츠 시즌에 따른 수혜가 예상되며, 중국 ‘크파’ 성장이 지속될 것으로 전망된다. 1분기 일회성 비용 감소 역시 실적 호전에 기여할 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2010년9월 58,000원이 저점으로 제시된 이후 2010년11월 64,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 59,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 62,200 | 74,000 | 54,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 LIG증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 59,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 74,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'HOLD(하향)'에 목표주가 54,000원을 제시한 바 있다. |
| <LIG증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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