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[투데이리포트]네오위즈게임즈, "상장 게임사 중 최..."BUY(M)_동양
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| 동양증권은 19일 네오위즈게임즈(095660)에 대해 "상장 게임사 중 최대 매출 회사로 성장"라며 투자의견을 'BUY(M)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 70,000원을 내놓았다. 동양증권 이창영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(M)'의견은 동양증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동양증권은 네오위즈게임즈(095660)에 대해 "중국 최고의 퍼블리셔 텐센트가 서비스 중인 ‘크로스파이어’가 겨울방학 및 춘절효과 등의 계절성 효과 및 중국 내 FPS 게임 열풍 등으로 해외 매출이 YoY 141% 증가하여, 전체 매출액은 YoY 63%, QoQ 18% 성장하여 분기 사상 최고 실적을 경신하였다"라고 분석했다. 또한 동양증권은 "같은 기간 ARPU(1인당 게임사용비용)는 172% 증가하였으나, 아직 중국 내 타 게임 ARPU(미르의 전설2 대비 약 40% 수준)에 미치지 못하는 것으로 판단되는바, 향후 유료아이템 증가, 유저의 게임 몰입도 증가에 따른 게임 아이템 지불의사 증가, 중국 1인당 소득 증가 등으로 ARPU 가 지속적으로 증가된다면, 향후 동접 증가율이 감소된다고 하여도 전체 매출액은 지속적으로 증가할 수 있을 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사는 현재 여러가지 요인으로 실적(숫자)이외의 요인으로 인하여 저평가 되고 있으나, 동사의 다양한 라인업에서 발생하는 국내외, 특히 해외에서의 높은 성장여력과 세계 최고의 퍼블리싱 능력, 자체 개발력의 강화 등은 향후 동사가 시장에서 평가 받는 기업가치도 상승 여력이 클 것이라는 판단이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동양증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년4월 53,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 70,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 낮아졌는데, 이번에 조정된 목표가가 전저점보다는 높은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 62,200 | 74,000 | 54,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동양증권에서 발표된 'BUY(M)'의견 및 목표주가 70,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 12.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 74,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'HOLD(하향)'에 목표주가 54,000원을 제시한 바 있다. |
| <동양증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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