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[투데이리포트]네오위즈게임즈, "회사의 성장 방향을..."매수_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 19일 네오위즈게임즈(095660)에 대해 "회사의 성장 방향을 분명히 확인한 실적"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 74,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 홍서진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 54.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 네오위즈게임즈(095660)에 대해 "중국 크로스파이어는 폭발적인 트래픽 성장을 지속했으며, 해외 매출은 상향 조정된 실적 이상의 호실적을 기록했다. 즉, ‘안정적인 국내 성장 + 중국 중심 해외 성장’의 방향성을 재차 확인했다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "2분기 역시 중국 시장 성장 수혜 및 스포츠 게임 성수기 효과 등 긍정적 요인이 부각될 전망이다. 특히, 중국 시장은 피파온라인(FIFA Online)의 퍼블리셔 재선정 및 크로스파이어 호조세가 기대되는 만큼, 여전히 긍정적이다"라고 밝혔다. 한편 "1분기 one-off 손실 반영시 추정 순이익은 소폭 하향되겠으나, 현 시가총액은 조정차 반영한 순이익 기준, P/E 9.5배에 불과해 가격 메릿이 높은 상황이다. 국내 시장은 2분기가 전통적 비수기임에도 불구하고, 스포츠 게임의 매출 방어에 힘입어 안정세를 지속할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년4월 59,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 74,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 62,200 | 74,000 | 54,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 74,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 19% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'HOLD(하향)'에 목표주가 54,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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