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[투데이리포트]네오위즈게임즈, "크로스 파이어 재계..."매수(유지)_대신
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| 대신증권은 19일 네오위즈게임즈(095660)에 대해 "크로스 파이어 재계약 이슈 극복이 최대 관건"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 57,000원을 내놓았다. 대신증권 강록희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 네오위즈게임즈(095660)에 대해 "크로스 파이어 계약기간이 2013년 7월인 점을 감안할 경우 2012년부터는 재계약 관련 이슈가 발생될 것으로 예상된다. 크로스 파이어가 실적 호전의 핵심 게임인 점을 감안할 경우 디스카운트 요인으로 작용할 가능성이 높은 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "동사의 1분기 실적이 큰 폭 호전된 이유는 1분기가 비스포츠 시즌에도 불구하고 피파온라인2, 슬러거 등 스포츠게임이 견조한 성장세를 기록하였고, 중국에서 크로스 파이어 동접자수가 270만명을 달성하면서 로열티 매출이 전분기대비 31.5% 증가한 703억원을 시현하였기 때문"라고 밝혔다. 한편 "하반기 신규 런칭 예정인 디젤, 퍼즐버블, 청풍명월, 록맨온라인 등의 흥행 여부가 크로스 파이어 재계약 이슈에 대한 부담을 줄일 수 있는 핵심 포인트"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년5월 49,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 57,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 62,200 | 74,000 | 54,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 57,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 74,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'HOLD(하향)'에 목표주가 54,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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