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[투데이리포트]네오위즈게임즈, "투자하지 않을 이유..."BUY_하나대투
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| 하나대투증권은 19일 네오위즈게임즈(095660)에 대해 "투자하지 않을 이유가 없다"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 66,600원으로 내놓았다. 하나대투증권 황승택, 김민정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 66,600원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 네오위즈게임즈(095660)에 대해 "대부분의 이슈들이 이미 해소된 상황이고 '크로스파이어'의 재계약 건과 관련된 부분도 중국 텐센트와 개발사 사이에 있는 네오위즈게임즈의 역할이 분명하고 매우 장기적(2013년)인 이슈라는 점에서 주가에 미치는 우려는 점차 해소될 것으로 기대한다"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "1분기 매출은 Surprise 수준을 기록했으나 영업이익은 기존 K-GAAP 기준 추정치대비 하회한 것처럼 보이나, IFRS 상의 무형자산감액 40억원정도가 영업비용으로 처리되었다는 점을 고려하면 영업흐름상의 이익은 378억원 수준으로 기존 추정치를 5% 이상 상회한 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "중국 로열티를 포함하는 해외매출은 지난 분기 15.1% 성장(QoQ)에 이어 1분기에도 35.8% 성장하였으며 향후에도 분기별 평균 15% 이상 성장할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나대투증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년4월 52,600원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 66,600원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 62,741 | 74,000 | 57,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 66,600원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 74,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화증권은 투자의견 'OUTPERFORM(MAINTAIN)'에 목표주가 57,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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