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[투데이리포트]네오위즈게임즈, "실적만큼 예쁜 것은..."BUY(M)_동양
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| 동양증권은 20일 네오위즈게임즈(095660)에 대해 "실적만큼 예쁜 것은 없다"라며 투자의견을 'BUY(M)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 70,000원을 내놓았다. 동양증권 이창영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(M)'의견은 동양증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동양증권은 네오위즈게임즈(095660)에 대해 "동사의 1분기 예상 실적은 전년 대비 매출액 성장률 49% (1,353억 원), 영업이익 66%(391억원) 성장으로 업종 내 최고 성장률을 기록할 전망이다. 웹보드게임, 피파온라인, 해외매출(크로스파이어) 등 주요 라인업에서 고른 성장이 예상되는 바, 퍼블리셔가 갖는 안정적이고 지속적인 성장이 가능할 것이라는 판단이다"라고 분석했다. 또한 동양증권은 "지난 2년 간 크로스파이어 해외 매출 성장은 대부분 사용자수 증가에 기인한 바, 향후 본격적으로 유료아이템 판매가 확대된다면, 게임이용자 1인당 매출(ARPU) 증가에 따른 전체 매출 성장이 지속될 수 있을 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 높은 실적 성장 및 높은 ROE 를 시현하고 있음에도 불구하고, 동종 게임업체 엔씨소프트 대비 현재 시장 PER 이 1/5에 불과한 상황이어서, 향후 그 격차가 축소되면서 동사의 벨류에이션 저평가가 완화될 수 있을 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동양증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년4월 53,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 70,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 62,867 | 74,000 | 57,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동양증권에서 발표된 'BUY(M)'의견 및 목표주가 70,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 74,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화증권은 투자의견 'OUTPERFORM(MAINTAIN)'에 목표주가 57,000원을 제시한 바 있다. |
| <동양증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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