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[투데이리포트]네오위즈게임즈, "차익실현 하기에는 ..."BUY_KB
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| KB증권은 19일 네오위즈게임즈(095660)에 대해 "차익실현 하기에는 너무 이르다"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 62,000원을 내놓았다. KB증권 최훈, 윤태빈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 KB증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권은 네오위즈게임즈(095660)에 대해 "동사의 현 주가는 해외 성장 모멘텀과 중국업체 대비 저평가된 valuation을 감안할 때, 차익실현 타이밍은 아니라는 판단이다. FPS게임 크로스파이어는 중국 내 최고 게임으로 등극하면서 2012년까지 동사 실적 모멘텀으로 작용할 전망"라고 분석했다. 또한 KB증권은 "중국 크로스파이어는 3Q11 동접자 수 300 만명을 돌파하면서 텐센트 내부 목표치를 달성할 전망이다. 2012 년에는 월평균 동잡자 수 360 만명을 유지하면서 트래픽 증가율이 정점에 도달할 전망"라고 밝혔다. 한편 "2011년 예상 매출액 중 중국 크로스파이어 비중은 42.4%로 동사 실적은 중국 온라인게임의 성장에 연동될 전망이다. 중국 성장 모멘텀은 2012년까지 유효하며, 중국 게임업체 대비 저평가된 valuation을 감안할 때, 주가 상승 여력은 충분하다는 판단이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년4월 47,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 62,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 62,867 | 74,000 | 57,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 62,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 74,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화증권은 투자의견 'OUTPERFORM(MAINTAIN)'에 목표주가 57,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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