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[투데이리포트]네오위즈게임즈, "자세히 들여다 보면..."BUY_하나대투
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| 하나대투증권은 13일 네오위즈게임즈(095660)에 대해 "자세히 들여다 보면 더욱 좋다"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 66,600원으로 내놓았다. 하나대투증권 황승택, 김민정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 66,600원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 네오위즈게임즈(095660)에 대해 "통상적인 캐주얼게임의 매출흐름은 트래픽이 증가하는 단계에서 ARPU가 증가하는 단계로 이어지는데 '크로스파이어'의 경우 런칭 이후 현재까지 트래픽이 지속적으로 증가하고 있어 향후 ARPU증가까지 고려한다면 매출의 성장세는 장기간 지속될 것으로 기대한다"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "동사는 다양한 모멘텀은 없으나 단일 모멘텀('크로스파이어')의 강도 및 지속성이 뛰어나고, 9배 수준에 불과한 2011년 기준 PER 등을 고려하면 충분히 매력적인 종목이라 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "1분기에도 동사는 산업내 최고의 실적을 기록할 수 있을 것으로 기대되며, 2분기에도 '크로스파이어' 매출 증가가 지속되고 시즌을 맞이하는 '슬러거' 등의 스포츠게임 매출도 증가할 것으로 보여 양호한 실적을 이어나갈 것으로 판단된다"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2009 | 2010 | 2011 | 증감(%) | 11/1Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 1675.8 | 2771.6 | 6075 | +119.19 | 1352 | +11.84 |
| 영업이익 | 358.4 | 767.1 | 1639 | +113.66 | 360 | +12.46 |
| 순이익 | 214.9 | 451.9 | 1224 | +170.86 | 268 | 흑자전환 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 하나대투증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년4월 52,600원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 66,600원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 62,533 | 70,000 | 57,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 66,600원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동양증권은 투자의견 'BUY(M)'에 목표주가 70,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화증권은 투자의견 'OUTPERFORM(MAINTAIN)'에 목표주가 57,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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