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[투데이리포트]네오위즈게임즈, "1분기 실적 시장전..."BUY(유지)_우리
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| 우리증권은 5일 네오위즈게임즈(095660)에 대해 "1분기 실적 시장전망치 큰 폭 상회 전망"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 63,000원으로 내놓았다. 우리증권 정재우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 63,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 네오위즈게임즈(095660)에 대해 "동사의 1분기 매출액은 전분기대비 9.3% 증가한 1,322억원을 기록할 전망이다. 특히 중국 크로스파이어의 호조세로 해외로열티 매출액은 전분기대비 21.3% 증가한 628억원을 기록해 1분기 실적성장을 견인할 전망"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "동사와 게임홀딩스간의 게임온 관련 소송이 마침내 종료(손해배상금 지급하기로 결정하여 항소 취하)되었는데, 이에 따라 항소 진행 기간 동안 발생된 이자비용 약 30억원이 1분기에 추가 반영될 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "1분기 실적을 반영해 2011년 연간실적 전망치를 상향 조정하나, 2012년 EPS는 지난 3월에 발행한 신주인수권의 행사에 따른 희석효과를 감안해 종전과 동일하게 유지한다"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2009 | 2010 | 2011 | 증감(%) | 11/1Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 1675.8 | 2771.6 | 5451 | +96.67 | 1322 | +9.36 |
| 영업이익 | 358.4 | 767.1 | 1443 | +88.11 | 382 | +19.33 |
| 순이익 | 214.9 | 451.9 | 971 | +114.87 | 241 | 흑자전환 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 우리증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년9월 54,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 63,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 62,311 | 70,000 | 57,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 63,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동양증권은 투자의견 'BUY(M)'에 목표주가 70,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화증권은 투자의견 'OUTPERFORM(MAINTAIN)'에 목표주가 57,000원을 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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