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[투데이리포트]네오위즈게임즈, "크로스파이어 거침없..."OUTPERFORM(MAINTAIN)_한화
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| 한화증권은 29일 네오위즈게임즈(095660)에 대해 "크로스파이어 거침없는 성장세"라며 투자의견을 'OUTPERFORM(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 57,000원을 내놓았다. 한화증권 나태열 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'OUTPERFORM(MAINTAIN)'의견은 한화증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화증권은 네오위즈게임즈(095660)에 대해 "동사의 2011년 1분기 매출액과 영업이익은 각각 1,315억원과 331억원으로 QoQ 8.8%와 3.3%씩 개선될 전망이다. 웹보드게임과 해외 퍼블리싱 게임이 실적을 견인하는 가운데 피파2도 QoQ 성장하면서 실적 개선에 기여할 것으로 파악된다"라고 분석했다. 또한 한화증권은 "크로스파이어의 중국 매출은 계절성을 배제하더라도 사용자 증가와 ARPU 개선이 두드러져 당분간 실적 개선이 지속될 것으로 기대된다. 피파2도 확장된 사용자 기반을 바탕으로 비수기임에도 매출이 증가해 매출 추정치를 상향 조정한다"라고 밝혔다. 한편 "중국 크로스파이어의 사용자 수는 국내 인터넷 사용자 수 대비 FPS 최고 동시접속자 수와 유사한 수준까지의 증가를 가정할 경우 중국 인터넷 사용자 수를 감안하면 300만명 수준까지는 상승할 수 있을 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2009 | 2010 | 2011 | 증감(%) | 11/1Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 1675.8 | 2771.6 | 5484 | +97.86 | 1315 | +8.78 |
| 영업이익 | 358.4 | 767.1 | 1385 | +80.55 | 331 | +3.4 |
| 순이익 | 214.9 | 451.9 | 1000 | +121.29 | 235 | 흑자전환 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 한화증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년4월 45,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 57,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 62,589 | 70,000 | 57,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화증권에서 발표된 'OUTPERFORM(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 57,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동양증권은 투자의견 'BUY(M)'에 목표주가 70,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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