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[투데이리포트]네오위즈게임즈, "11 1Q 실적모멘..."BUY(유지)_메리츠
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| 메리츠증권은 14일 네오위즈게임즈(095660)에 대해 "11 1Q 실적모멘텀 기대"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 65,000원으로 내놓았다. 메리츠증권 성종화 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 작년 연말의 매매의견을 기준으로 본다면 '중립'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 65,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠증권은 네오위즈게임즈(095660)에 대해 "2011년 1Q는 매출, 영업이익 모두 전분기 대비 6% 내외의 견조한 증가세가 전망된다. 크로스파이어 중국 중심 수출 매출은 전분기 대비 고성장이 지속될 전망"라고 분석했다. 또한 메리츠증권은 "3Q 피파온라인 매출의 전분기 대비 대폭 감소는 월드컵 특수의 역기저로서 예상되었던 부분. 이 보다는 보드게임 및 크로스파이어 중국 중심 수출매출 고성장 지속에 주목한다"라고 밝혔다. 한편 "1차 손해배상 판결액 781억원(최초 소송액 974억원)에 대해 항소를 제기, 추후 항소 일부 승소에 따른 최종판결액 감소 시 단기모멘텀화 가능성이 상존한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 메리츠증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년1월 44,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 65,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 62,611 | 70,000 | 57,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 65,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동양증권은 투자의견 'BUY(M)'에 목표주가 70,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화증권은 투자의견 'OUTPERFORM(MAINTAIN)'에 목표주가 57,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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