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[투데이리포트]네오위즈게임즈, "크로스파이어의 레벨..."BUY(유지)_우리
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| 우리증권은 14일 네오위즈게임즈(095660)에 대해 "크로스파이어의 레벨업은 계속된다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 63,000원으로 내놓았다. 우리증권 정재우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 63,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 네오위즈게임즈(095660)에 대해 "1월중 크로스파이어의 최고동접자수는 230만명을 기록했는데, 현재와 같은 트래픽 상승세 감안시 중국내 역대 최고 기록인 256만명 (몽환서유, NetEase 자체개발게임)을 갱신할 수 있을 전망"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "동사의 4분기 매출액은 1,209억원 (-0.5% q-q)을 기록해 당사 전망치에 부합했다. 특히 웹보드부문과 해외로열티부문이 실적성장을 견인했는데, 웹보드부문 매출액은 계절적효과에 힘입어 전분기대비 13.3% 증가했고, 해외 로열티 매출액은 중국 크로스파이어 성장 지속으로 전분기대비 15.1% 성장했다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 현재주가는 2011년 실적기준 PER 10.8배에 거래되고 있어 글로벌업체 평균 16.8배, 엔씨소프트 21.1배 대비 여전히 매력적"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 우리증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년9월 54,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 63,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 62,756 | 70,000 | 57,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 63,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동양증권은 투자의견 'BUY(M)'에 목표주가 70,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화증권은 투자의견 'OUTPERFORM(MAINTAIN)'에 목표주가 57,000원을 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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