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[투데이리포트]네오위즈게임즈, "1Q 최대 실적 경..."BUY(유지)_LIG
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| LIG증권은 14일 네오위즈게임즈(095660)에 대해 "1Q 최대 실적 경신 전망"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 64,000원을 내놓았다. LIG증권 정대호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 LIG증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing LIG증권은 네오위즈게임즈(095660)에 대해 "동사의 2011년 1분기 실적은 국내외 성수기임에 따라 매출 1,269억원, 영업이익 347억원으로 최대실적 경신이 전망된다. 4분기 실적우려와 소송관련 금액 처리에 대한 불확실성은 모두 해소되었다고 판단된다"라고 분석했다. 또한 LIG증권은 "동사의 2010년 4분기 순이익은 게임온 소송관련 배상금액 비용처리로 374억원 적자기록 했으나 향후 현금흐름 개선과 불확실성 해소 측면에서 긍정적"라고 밝혔다. 한편 "Tencent 잠재 게임 유저인 QQ메신저의 액티브유저와 동접수는 3분기 각각 6.3억명, 1.2억명으로 증가 추세. 잠재 유저 증가와 '크파' PC방 점유율 상승추세 감안하면 해외 매출 성장세는 지속될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2010년9월 58,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 64,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 62,756 | 70,000 | 57,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 LIG증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 64,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동양증권은 투자의견 'BUY(M)'에 목표주가 70,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화증권은 투자의견 'OUTPERFORM(MAINTAIN)'에 목표주가 57,000원을 제시한 바 있다. |
| <LIG증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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