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[투데이리포트]네오위즈게임즈, "웹보드게임 및 해외..."BUY_삼성
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| 삼성증권은 14일 네오위즈게임즈(095660)에 대해 "웹보드게임 및 해외 퍼블리싱 성장세 지속"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 60,000원으로 내놓았다. 삼성증권 박재석, 오동환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 60,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 네오위즈게임즈(095660)에 대해 "4분기 웹보드게임 매출은 339억원으로 겨울 성수기로 전분기 대비 13.3% 증가했고, 국내 퍼블리싱 매출은 352억원으로 3분기 월드컵 시즌에 급증하였던 피파온라인 매출에 대한 기저효과로 전분기대비 24.5% 감소했다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "스마일게이트의 퍼블리싱 사업 진출로 2013년 7월 이후 크로스파이어 해외 판권 재계약 여부가 불확실하고, 상대적으로 취약한 신규게임 라인업, 웹보드게임 성장에 따른 규제 리스크 증가 가능성 등은 부정적"라고 밝혔다. 한편 "2011년에도 국내 웹보드게임 및 중국 크로스파이어의 지속적인 매출 성장세가 유지될 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2009 | 2010 | 2011 | 증감(%) | 11/1Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 1675.8 | 2771.6 | 5630 | +103.13 | 1337 | +10.6 |
| 영업이익 | 358.4 | 767.1 | 1394 | +81.72 | 348 | +8.71 |
| 순이익 | 214.9 | 451.9 | 988 | +118.63 | 235 | 흑자전환 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년2월 44,000원까지 내려갔다가 2010년11월 62,000원을 최고점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 60,000원으로 한단계 하향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다.
|
| <컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 62,756 | 70,000 | 57,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 60,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동양증권은 투자의견 'BUY(M)'에 목표주가 70,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화증권은 투자의견 'OUTPERFORM(MAINTAIN)'에 목표주가 57,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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|
* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.
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