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[투데이리포트]네오위즈게임즈, "안정적 성장속에 다..."BUY(M)_동양
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| 동양증권은 14일 네오위즈게임즈(095660)에 대해 "안정적 성장속에 다가오는 모멘텀"라며 투자의견을 'BUY(M)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 70,000원을 내놓았다. 동양증권 이창영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(M)'의견은 동양증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 53.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동양증권은 네오위즈게임즈(095660)에 대해 "동사의 2011년 EPS 대비 현재 주가는 9.4배 수준으로 동사의 높은 성장성과 ROE 대비 저평가 상황이라는 판단이다. 동사 수익기반의 해외확대 추세와 자체 개발력 강화는 동사 기업가치에 대한 추가적인 벨류에이션 부여가 가능할 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 동양증권은 "중국 이외에 인구는 많고 인터넷 보급률이 아직 낮은 베트남(크로스파이어, 베트남 내 온라인 게임순위 1위), 동남아 10개국에서의 피파온라인, 일본의 AVA, 북미의 AVA, 크로스파이어, 대만의 세븐소울즈 등 동사 배급 게임이 선전 중이어서, 2011년 해외매출의 지속적인 신장이 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "EA 와의 공동 개발작 피파온라인이 새로이 중국에서의 재론칭을 위해 준비 중. 피파온라인의 글로벌 확인된 게임성, 브랜드, 최근 중국의 프로 축구에 대한 인기 상승 등을 감안 시 피파온라인이 크로스파이어에 이은 새로운 중국 모멘텀으로 작용할 수 있을 것으로 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동양증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년1월 53,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 70,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 62,756 | 70,000 | 57,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동양증권에서 발표된 'BUY(M)'의견 및 목표주가 70,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 한화증권은 투자의견 'OUTPERFORM(MAINTAIN)'에 목표주가 57,000원을 제시한 바 있다. |
| <동양증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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