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[투데이리포트]네오위즈게임즈, "여전히 저평가 메리..."BUY(유지)_현대
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| 현대증권은 14일 네오위즈게임즈(095660)에 대해 "여전히 저평가 메리트 부각"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 65,000원을 내놓았다. 현대증권 김석민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 네오위즈게임즈(095660)에 대해 "기존 게임들만으로 2011년 영업이익은 22%의 견조한 성장이 가능할 것으로 판단되는데, '피파온라인', '슬러거' 등 스포츠 게임들의 강세가 지속되고, '크로스파이어'의 중국 시장 선점 효과와 베트남 등 신흥 시장 진출 확대로 수출은 전년대비 40%의 고성장세가 지속될 것으로 추정되기 때문"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "동사의 4분기 실적은 예상치에 부합하는 매출액 1,209억원, 영업이익 320억원을 기록하였다. 게임온 소송 판결배상금 및 관련 비용을 포함한 781억원이 일시 반영되어 당기순손실 374억원을 기록했으나, 2010년도 재무제표에 충당금으로 전액 반영하는 보수적인 회계 처리는 긍정적으로 평가한다"라고 밝혔다. 한편 "2011년에는 영업마진 기여도가 퍼블리싱보다 높은 웹보드게임 매출이 전년대비 19% 성장하면서 영업마진 개선에 일조할 것으로 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년2월 44,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 65,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 63,033 | 70,000 | 57,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 65,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동양증권은 투자의견 'BUY(M)'에 목표주가 70,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화증권은 투자의견 'OUTPERFORM(MAINTAIN)'에 목표주가 57,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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