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[투데이리포트]네오위즈게임즈, "중국 '크리스파이어..."BUY_하나대투
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| 하나대투증권은 14일 네오위즈게임즈(095660)에 대해 "중국 '크리스파이어' 성장가능성 여전히 높다"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 66,600원으로 내놓았다. 하나대투증권 황승택, 김민정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 66,600원은 직전에 발표된 목표가 54,200원 대비 22.9% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 46.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 네오위즈게임즈(095660)에 대해 "그 동안의 고성장에도 불구하고 향후 성장도 견조할 것으로 전망하는데 이는 현재 증가하고 있는 '크로스파이어'의 로열티 매출이 트래픽 증가에 기인하고 있으며 향후 ARPU 증가에 따른 2차 성장이 지속될 수 있을 것으로 판단되기 때문"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "특히, 캐주얼게임에 있어서는 최고수준의 운영노하우 및 Monetization 능력을 감안할 경우 상대적으로 덜 화려해 보이는 2011년 게임라인업으로도 충분한 수익창출이 가능할 것으로 기대한다"라고 밝혔다. 한편 "보드게임의 경우 계절요인과 더불어 2010년부터 시작된 채널링 매출이 증가하며 성장을 견인하였으며 향후에도 매출기여도를 높여갈 것으로 기대한ㄷ"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2009 | 2010 | 2011 | 증감(%) | 11/1Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 1675.8 | 2771.6 | 5728 | +106.67 | 1352 | +11.84 |
| 영업이익 | 358.4 | 767.1 | 1546 | +101.54 | 360 | +12.46 |
| 순이익 | 214.9 | 451.9 | 1153 | +155.14 | 268 | 흑자전환 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 54,200원이 고점으로, 반대로 52,600원이 저점으로 제시된 이후 이번에 66,600수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 62,918 | 70,000 | 57,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 66,600원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동양증권은 투자의견 'BUY(M)'에 목표주가 70,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화증권은 투자의견 'OUTPERFORM(MAINTAIN)'에 목표주가 57,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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