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[투데이리포트]네오위즈게임즈, "겨울철 성수기 최대..."BUY(유지)_LIG
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| LIG증권은 1일 네오위즈게임즈(095660)에 대해 "겨울철 성수기 최대수혜 예상"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 64,000원을 내놓았다. LIG증권 정대호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 LIG증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing LIG증권은 네오위즈게임즈(095660)에 대해 "1Q11E 매출 1,256억원(+39% y-y), 영업이익 338억원(+44% y-y)으로 예상된다. 1Q 국내외 겨울철 성수기 수혜로 최대 매출을 경신할 전망이며, 특히, 해외매출은 전년대비 91% 성장할 전망"라고 분석했다. 또한 LIG증권은 "게임온관련 손해배상 소송서, 동사 게임홀딩스에 747.5억원 배상 판결했다. 불확실성 해소와 향후 현금흐름에 영향 없단 점은 긍정적이며, 동사 항소 제기로 금액 하향 조정 가능성도 존재한다"라고 밝혔다. 한편 "현주가 P/E 10.8배이며, 전고점 대비 여전히 15.1% 낮은 수준. 최근 소송 불확실성 해소로 주가 상승했지만 추가 상승여력 남아있다고 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2010년9월 58,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 64,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 62,882 | 70,000 | 57,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 LIG증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 64,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동양증권은 투자의견 'BUY(M)'에 목표주가 70,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화증권은 투자의견 'OUTPERFORM(MAINTAIN)'에 목표주가 57,000원을 제시한 바 있다. |
| <LIG증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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