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[투데이리포트]네오위즈게임즈, "중국 성공 신화 끝..."매수_교보
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| 교보증권은 5일 네오위즈게임즈(095660)에 대해 "중국 성공 신화 끝나지 않았다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 60,000원을 내놓았다. 교보증권 오성권 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 교보증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 네오위즈게임즈(095660)에 대해 "중국 시장에 성공 스토리를 이어가고 있는 크로스파이어 매출 상승 모멘텀은 당분간 유지될 것으로 보인다. 2007년 초기 상태인 중국 FPS(First Person Shooting: 1인칭 슈팅) 게임 시장을 성공적으로 공략하여 던전앤파이터와 함께 중국 시장 최고 인기 게임으로서의 자리를 확고히 하고 있는 크로스파이어의 게임 Traffic은 견조한 상승 흐름을 이어나가고 있다"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "9월 PC방 게임 사용량이 1~2분기 보다 높게 유지되고 있고 올해 11월 광저우 아시안 게임, 내년 1월 아시안컵 등 굵직한 스포츠 이벤트가 예정되어 있어 피파온라인2 매출은 4분기 175억 원, 11년 1분기 145억 원 등 월드컵 이전보다 높은 수준을 유지할 것으로 보인다"라고 밝혔다. 한편 "지난 4분기 98억 원의 매출을 기록한 이후 하락 추세가 이어지고 있는 슬러거 역시 프로야구 포스트시즌, 아시안 게임이 이어지며 4분기 전년 동기 수준보다 16% 증가한 115억 원의 매출을 올릴 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/3Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 1675.8 | 2771.6 | 4223 | +52.37 | 1158 | +23.63 |
| 영업이익 | 358.4 | 767.1 | 1071 | +39.62 | 315 | +55.36 |
| 순이익 | 214.9 | 451.9 | 775 | +71.5 | 230 | +45.56 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 55,183 | 62,000 | 48,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 60,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 62,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 48,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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