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[투데이리포트]네오위즈게임즈, "3분기에도 실적강세..."매수(유지)_흥국
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| 흥국증권은 5일 네오위즈게임즈(095660)에 대해 "3분기에도 실적강세 지속 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 59,000원을 내놓았다. 흥국증권 이현정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 흥국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 흥국증권은 네오위즈게임즈(095660)에 대해 "피파온라인2의 매출이 237억원으로 전체 매출의 20.8%를 차지하여 매출성장에 크게 기여할 것으로 추정되고, 방학 성수기효과와 텐센트의 대규모 업데이트 및 이벤트에 의해 크로스파이어의 8월 동시접속자수가 200만명을 돌파하여 해외매출은 172.2%(yoy) 성장했던 2분기 매출액을 상회할 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 흥국증권은 "기존 PER 적용배수가 상향된 근거는 2011년 대형 온라인게임사들 중심의 신작 모멘텀과 실적개선 전망으로 국내 온라인게임업종에 대한 기대감이 높아진 상황이며, 중국 텐센트의 주가가 실적회복 전망에 의해 상승 반전하였기 때문"라고 밝혔다. 한편 "동사는 자금력을 바탕으로 국내외 소싱으로 확장가능하고 게임포털 이용자의 데이터베이스 및 운영경험과 흥행 노하우 등 퍼블리싱 능력을 보유하고 있어 퍼블리셔로서의 경쟁력은 지속될 것으로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 흥국증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 54,714 | 62,000 | 48,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 흥국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 59,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 62,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 48,000원을 제시한 바 있다. |
| <흥국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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