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[투데이리포트]네오위즈게임즈, "피파가 끌고 크파가..."매수A(유지)_신영
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| 신영증권은 17일 네오위즈게임즈(095660)에 대해 "피파가 끌고 크파가 받치고"라며 투자의견을 '매수A(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 56,000원을 내놓았다. 신영증권 천영환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수A(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 네오위즈게임즈(095660)에 대해 "월드컵 효과로 최근 피파온라인2의 트래픽이 크게 증가한 바 있는데, 3분기에는 이러한 효과가 매출로 본격 반영될 것으로 보인다. 100억원 초반대에 머무르던 피파온라인2의 분기 매출액은 3분기에 200억원대 후반에 달할 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "중국 정부의 아이템 거래 규제 도입과 청소년 보호 강화 조치 이후 10대가 많이 즐기던 RPG 던전앤파이터(넥슨)의 트래픽은 급감한 반면, 크로스파이어의 트래픽은 여전히 견조하게 유지되고 있다. 따라서, 3분기에도 해외 매출액은 상승 추세를 이어갈 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "텐센트 주가 약세는 규제에 따른 던전앤파이터의 트래픽 감소의 영향이 컸던 것으로 판단된다. 또한, 최근 던전앤파이터의 트래픽 회복세에 따라 텐센트의 주가 또한 회복세를 보이고 있어 동사의 수급도 개선될 것"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/3Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 1675.8 | 2771.6 | 4245 | +53.16 | 1219 | +30.14 |
| 영업이익 | 358.4 | 767.1 | 1116 | +45.48 | 352 | +73.61 |
| 순이익 | 214.9 | 451.9 | 869 | +92.3 | 280 | +77.2 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 신영증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년2월 48,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 56,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 53,485 | 60,000 | 47,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수A(유지)'의견 및 목표주가 56,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동양증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 60,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 47,000원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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