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[투데이리포트]네오위즈게임즈, "할인요인 제거로 주..."매수(유지)_SK
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| SK증권은 15일 네오위즈게임즈(095660)에 대해 "할인요인 제거로 주가 레벨업 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 58,000원을 내놓았다. SK증권 최관순 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권은 네오위즈게임즈(095660)에 대해 "게임 개발인력 보충 및 개발사 인수로 게임개발 부문을 보강하였으며, 퍼블리셔로서 국내에서 운영하는 게임의 매출이 지속적으로 증가하고 있으며, 현지화 전략을 통해 중국에도 성공적으로 진출하여 퍼블리셔로서의 능력을 확인하였다고 판단된다"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "동사는 하반기에도 분기 사상 최대 실적이 지속될 전망인데 이는 국내 피파온라인2 매출이 증가하고 있으며, 크로스파이어가 중국에서 견조한 상승세를 보이고 있고, 배틀필드 온라인과 에이지 오브 코난 등 월드컵 이후 신작에 대한 마케팅 강화로 추가 매출이 가능할 것으로 예상되기 때문"라고 밝혔다. 한편 "동사에 대한 투자의견 매수 유지는 지속적인 국내외 매출 증가로 하반기 성장 모멘텀이 유효하며, 퍼블리셔로서의 능력이 검증되면서 할인요인이 점차 제거될 것으로 판단되기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 54,000원이 고점으로, 반대로 47,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 58,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 53,485 | 60,000 | 47,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 58,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동양증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 60,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 47,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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