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[투데이리포트]네오위즈게임즈, "실적 변동성의 감소..."매수(유지)_동양
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| 동양증권은 8일 네오위즈게임즈(095660)에 대해 "실적 변동성의 감소"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 60,000원을 내놓았다. 동양증권 이창영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동양증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동양증권은 네오위즈게임즈(095660)에 대해 "결론적으로 해외 매출 증가, 게임라인업 증가로 수익원이 다양해졌으며 이에 따라 실적변동성은 과거대비 상당부분 완화되고 있으며, 실적 변동성으로 인한 동사의 벨류에이션 디스카운트 요인은 상당부분 해소될 전망"라고 분석했다. 또한 동양증권은 "‘크로스파이어’와 같은 FPS 게임은 ‘클랜’과 같은 게임 내 커뮤니티, 개인별 경험치 축적, 게임 조작 익숙함의 필요성 등으로 장기간의 게임 라이프 사이클을 나타내는 특성이 있어, 중국 ‘크로스파이어’를 통한 동사의 실적 성장성은 장기간 유효할 것이란 판단이다"라고 밝혔다. 한편 "경쟁 퍼블리셔와의 매출 격차 확대는, 게임 개발사 입장에서 동사의 퍼블리셔로서의 게임 플랫폼 경쟁력이 강화되고 있는 것으로 평가되어, 향후 보다 좋은 게임을 저렴한 가격에 서비스 할 수 있는 유리한 상황이 동사에게 전개될 수 있을 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동양증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 52,635 | 60,000 | 47,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동양증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 60,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 14% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 47,000원을 제시한 바 있다. |
| <동양증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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