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[투데이리포트]네오위즈게임즈, "오리온과 오쇼핑에 ..."매수_KTB
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| KTB증권은 3일 네오위즈게임즈(095660)에 대해 "오리온과 오쇼핑에 못지 않은 중국 실적"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 53,000원을 내놓았다. KTB증권 최찬석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KTB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB증권은 네오위즈게임즈(095660)에 대해 "현재 중국 크로스파이어가 동시접속자 230만명을 돌파하여 몽환서유에 육박하는 것으로 추정되고 ARPU 역시 꾸준히 상승하고 있으며, AVA 역시 동시접속자가 20만명 이상 발생하고 있는 것으로 파악된다"라고 분석했다. 또한 KTB증권은 "더욱이 중국의 캐주얼 게임 ARPU가 5,000원 정도로 한국의 25,000원 대비 5배의 성장 여력이 있다는 점 감안했을 때 중국 시장 P와 Q의 잠재력은 충분하다"라고 밝혔다. 한편 "개발사인 스마일게이트와의 계약은 2013년까지 유효하며, 동사가 제공하는 노하우와 DB등에 대한 지적재산권이 계약서 상으로 담보되어 있어 재계약 리스크는 크지 않다고 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2010년4월 45,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 53,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 52,285 | 59,000 | 47,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 53,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 59,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 47,000원을 제시한 바 있다. |
| <KTB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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