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[투데이리포트]네오위즈게임즈, "피파온라인2가 3분..."매수(유지)_유진
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| 유진증권은 2일 네오위즈게임즈(095660)에 대해 "피파온라인2가 3분기 전체 실적개선 견인"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 53,500원으로 내놓았다. 유진증권 이승응 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '중립'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 53,500원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진증권은 네오위즈게임즈(095660)에 대해 "현재 피파온라인2의 트래픽은 월드컵 시즌과 비교하면 낮은 수준이나 월드컵 이전보다는 높은 수준의 트래픽을 유지하고 있다는 점에서 3분기 실적개선이 가장 두드러지는 게임이 될 전망"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "현재 주가수준은 12개월 Forward PER 8.8X 수준으로 역사적 최저 수준이라는 점에서 주가 하방경직성은 확보한 상황이다. 3분기 실적개선 모멘텀과 4분기 게임산업 성수기 진입을 고려하면 현 시점에서 향후 추가적인 주가 상승여력은 충분한 상황이라 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "현재 동사의 수익원으로 자리잡은 게임들을 살펴보면 출시 이후 지속적인 운영 노하우를 쌓아오면서 트래픽과 수익을 확보했다는 점을 고려하면 수익에 기여하기까지 어느 정도의 시간이 필요할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2009년9월 34,700원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 53,500원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 52,285 | 59,000 | 47,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 53,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 59,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 47,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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