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[투데이리포트]네오위즈게임즈, "3분기에도 높은 실..."매수(신규)_흥국
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| 흥국증권은 23일 네오위즈게임즈(095660)에 대해 "3분기에도 높은 실적성장은 지속"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 52,000원을 내놓았다. 흥국증권 이현정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 흥국증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 흥국증권은 네오위즈게임즈(095660)에 대해 "동사의 3분기 매출액과 영업이익은 전년동분기 대비 각각 54%와 53% 성장한 1,140억원과 325억원일 것으로 추정되는데 이는 피파온라인2의 트래픽 증가와 중국 캐주얼게임시장의 성장 및 방학성수기에 따른 크로스파이어 매출호조가 매출성장을 견인할 전망이기 때문"라고 분석했다. 또한 흥국증권은 "국내에서 올림픽 효과와 더불어 피파온라인2의 선전이 3분기에 확대될 전망이고, 아시안게임에 의해 4분기 슬러거 매출이 회복될 가능성이 있으며, 중국에서 캐주얼 게임시장의 급성장 기조와 방학효과로 하반기에도 지속될 크로스파이어의 호조가 해외매출 성장을 견인할 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "동사 크로스파이어의 중국 퍼블리셔인 텐센트의 시장점유율도 견조하므로 이에 따른 수혜는 지속될 것으로 예상되며, MCU의 추가 증가는 중장기적으로 중국 내 인지도 강화로 Bargaining Power의 형성도 가능하게 할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 52,319 | 59,000 | 47,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 흥국증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 52,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 59,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 47,000원을 제시한 바 있다. |
| <흥국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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