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[투데이리포트]네오위즈게임즈, "해외 성장성 둔화 ..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 29일 네오위즈게임즈(095660)에 대해 "해외 성장성 둔화 가능성은 기우로 확인"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 54,000원으로 내놓았다. 대우증권 김창권, 문지현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 54,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 49.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 네오위즈게임즈(095660)에 대해 "방학과 방학 사이의 비수기와 월드컵이 축구 게임 외의 게임에는 악재로 작용했지만, 2분기에도 해외 수출이 전분기 대비 18.5%, 전년동기 대비 172.2% 증가하면서 외형 성장을 주도했다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "주력 스포츠게임 ‘FIFA온라인2’가 최고동시접속자 22만명(7/10일)과 PC방 점유율 1위 기록 등 월드컵 영향으로 트래픽이 크게 상승하였기 때문에 3분기에는 외형과 수익성이 동시에 개선될 전망"라고 밝혔다. 한편 "웹보드, ‘슬러거’ 등 여타 주력 게임에 여름 방학 성수기 효과가 반영되면서 3분기 매출액은 전분기와 비교해 20.3% 증가하고, 영업이익은 2분기보다 61.5% 늘어날 전망이다. 3분기 영업이익률은 2분기보다 7.4%P 개선될 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/3Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 1675.8 | 2771.6 | 4220 | +52.26 | 1130 | +20.64 |
| 영업이익 | 358.4 | 767.1 | 1110 | +44.7 | 330 | +62.76 |
| 순이익 | 214.9 | 451.9 | 820 | +81.46 | 240 | +51.89 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년8월 51,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 54,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가하고 시장이+F623 상승했음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 시장의 상승률보다 보수적이어서 이는 시황과 기업의 실적요인을 크게 반영되지 않는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 52,512 | 59,000 | 47,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 54,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 59,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 47,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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