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[투데이리포트]네오위즈게임즈, "피파온라인2, 크로..."매수(유지)_유진
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| 유진증권은 29일 네오위즈게임즈(095660)에 대해 "피파온라인2, 크로스파이어에 주목"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 53,500원으로 내놓았다. 유진증권 이승응 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '중립'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 53,500원은 직전에 발표된 목표가 46,500원 대비 15.1% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 47.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진증권은 네오위즈게임즈(095660)에 대해 "피파온라인2는 프리미어리그가 개막되는 3분기가 전통적인 성수기라는 점과 트래픽이 여전히 높은 수준에서 유지되고 있다는 점을 고려하면 3분기 실적개선이 기대될 전망"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "최근 중국시장 점유율이 지속적으로 상승하고 있는 크로스파이어 또한 3분기 실적 개선의 주요한 동인으로 자리잡을 전망"라고 밝혔다. 한편 "최근 중국 Tencent 주가 조정은 던전앤파이터 점유율 하락에 기인했으며 오히려 크로스파이어의 점유율은 상승 추세라는 점과 최근 Tencent 주가 또한 단기 반등에 성공했다는 점에서 네오위즈게임즈의 추가 하락 리스크는 제한적일 것"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/3Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 1675.8 | 2771.6 | 4204 | +51.68 | 1128 | +20.42 |
| 영업이익 | 358.4 | 767.1 | 1093 | +42.48 | 310 | +52.9 |
| 순이익 | 214.9 | 451.9 | 813 | +79.91 | 228 | +44.29 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 유진증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 46,500원이 고점으로, 반대로 34,700원이 저점으로 제시된 이후 이번에 53,500수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 시황의 호전요인과 함께 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 52,512 | 59,000 | 47,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 53,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 59,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 47,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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