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[투데이리포트]네오위즈게임즈, "하반기 실적 한 단..."매수(유지)_HMC
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| HMC증권은 29일 네오위즈게임즈(095660)에 대해 "하반기 실적 한 단계 Level Up"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 56,000원으로 내놓았다. HMC증권 최병태 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 HMC증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 56,000원은 직전에 발표된 목표가 50,000원 대비 12% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 54.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 네오위즈게임즈(095660)에 대해 "피파온라인의 경우 동사가 EA와 함께 자체 개발한 게임으로 다른 게임들보다 지급수수료 지급 비율이 낮다는 점에서 영업이익률 측면에서도 긍정적으로 작용할 것으로 보이며, 해외 매출 역시 크로스파이어 중국 서비스 호조 속에 하반기에도 지속적으로 늘어날 전망"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "트래픽 호조에 힘입어 동사 해외 매출은 비수기인 2분기에도 전분기대비 18.5%의 성장세를 이어갔으며, 3분기에도 여름 방학의 계절적 성수기 효과에 힘입어 두자리수 이상의 매출 성장을 이어날 것으로 보인다"라고 밝혔다. 한편 "중국 게임주들의 약세에 따른 투자심리 악화는 과도한 것으로 보이며, 향후 동사가 강점을 가지고 있는 Casual 게임 시장 성장에 따라 중국 시장에서 지속적으로 기회 요인을 찾을 수 있을 것"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/3Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 1675.8 | 2771.6 | 4200 | +51.54 | 1170 | +24.91 |
| 영업이익 | 358.4 | 767.1 | 1070 | +39.49 | 320 | +57.83 |
| 순이익 | 214.9 | 451.9 | 820 | +81.46 | 250 | +58.22 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics HMC증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 50,000원이 고점으로, 반대로 40,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 56,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 51,771 | 59,000 | 46,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 56,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 59,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 46,500원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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