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[투데이리포트]네오위즈게임즈, "하반기 실적 개선 ..."매수(유지)_동부
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| 동부증권은 26일 네오위즈게임즈(095660)에 대해 "하반기 실적 개선 추이 지속될 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 49,300원으로 내놓았다. 동부증권 김석민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 49,300원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권은 네오위즈게임즈(095660)에 대해 "‘크로스파이어’의 안정적인 매출이 지속되는 가운데, 최근 ‘피파온라인’이 주중에 일시적으로 ‘아이온’을 제치고 PC방 순위 1위에 등극하는 저력을 발휘했으며, 동사의 야구게임 ‘슬러거’도 초상권 분쟁과 상관없이 프로야구 시즌 진행과 더불어 매출이 상승세를 이어갈 것으로 보인다"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "웹보드게임의 풍부한 현금 흐름에 힘입어 신규 게임 소싱 및 개발사 M&A에 유리한 고지를 확보한 점도 긍정적으로 판단되어, 최근의 주가 조정을 매수 기회로 삼을 것을 권고한다"라고 밝혔다. 한편 "현재까지 중국에서 2위를 기록하는 등 FPS 시장 선점효과는 지속될 것으로 예상되며, 탄탄한 유저기반과 업계 최고 수준의 유료화 역량을 감안할 때, 기존 타이틀의 흥행은 장기화될 것"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/2Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 1675.8 | 2771.6 | 3795 | +36.92 | 927 | +2.28 |
| 영업이익 | 358.4 | 767.1 | 981 | +27.88 | 237 | +0.47 |
| 순이익 | 214.9 | 451.9 | 718 | +58.88 | 168 | -0.94 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 동부증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년7월 38,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 49,300원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 50,855 | 59,000 | 46,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 49,300원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 59,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 46,500원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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