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[투데이리포트]네오위즈게임즈, "가뭄에 단비가 된 ..."매수(유지)_유진
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| 유진증권은 12일 네오위즈게임즈(095660)에 대해 "가뭄에 단비가 된 월드컵 효과"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 46,500원으로 내놓았다. 유진증권 이승응 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '중립'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 46,500원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진증권은 네오위즈게임즈(095660)에 대해 "6월 중순부터 시작된 월드컵으로 인해 피파온라인2 트래픽이 상승하기 시작했으며(동시접속자수 18만명 돌파), 중국크로스파이어의 지속적인 성장이 2분기 실적을 견인할 전망"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "피파온라인2의 트래픽 상승이 7월에도 여전히 유지되고 있으며, 일반적으로 실적은 트래픽을 후행한다는 점을 고려하면 피파온라인2의 트래픽 상승은 오히려 3분기 실적개선에 긍정적 요인으로 작용할 전망"라고 밝혔다. 한편 "중국 시장에서 크로스파이어의 성장세 유지가 지속될 전망이며, 최근 자회사로 편입된 CR스페이스의 세븐소울즈의 해외진출 또한 가능성이 높다"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/2Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 1675.8 | 2771.6 | 3802 | +37.18 | 936 | +3.28 |
| 영업이익 | 358.4 | 767.1 | 1034 | +34.79 | 259 | +9.79 |
| 순이익 | 214.9 | 451.9 | 714 | +58 | 177 | +4.36 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 유진증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2009년9월 34,700원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 46,500원까지 상향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 50,705 | 59,000 | 45,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 46,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 59,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 45,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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