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[투데이리포트]네오위즈게임즈, "3분기에는 더 좋을..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 8일 네오위즈게임즈(095660)에 대해 "3분기에는 더 좋을 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 55,700원을 내놓았다. 한국증권 홍종길, 이재훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 네오위즈게임즈(095660)에 대해 "피파온라인2 매출 증가와 월드컵 종료 이후 배틀필드 온라인, 에이지오브코난 등의 컨텐츠 업데이트와 마케팅이 본격화될 전망이다. 동사의 3분기 매출액과 영업이익은 전분기대비 각각 7.7%, 19.2% 증가할 전망"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "남아공 월드컵 이후에도 피파온라인2의 트래픽이 급격하게 하락하지 않고 수익에 기여할 것으로 예상되고, 에이지오브코난, 배틀필드온라인 등 신규 게임도 3분기부터 본격적으로 상용화할 전망으로 실적 호조가 지속될 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2분기 실적은 피파온라인2 호조, 해외 매출 성장 지속, 신규 게임 기여로 컨센서스에 부합해 양호할 것으로 추정된다"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/2Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 1675.8 | 2771.6 | 3960 | +42.88 | 950 | +4.82 |
| 영업이익 | 358.4 | 767.1 | 1060 | +38.18 | 240 | +1.74 |
| 순이익 | 214.9 | 451.9 | 800 | +77.03 | 160 | -5.66 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 52,000원이 고점으로, 반대로 40,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 55,700수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 50,705 | 59,000 | 45,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 55,700원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 59,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 45,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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