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[투데이리포트]네오위즈게임즈, "하반기 성장모멘텀 ..."매수_미래에셋
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| 미래에셋증권은 28일 네오위즈게임즈(095660)에 대해 "하반기 성장모멘텀 더욱 강화될 전망"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 49,000원을 내놓았다. 미래에셋증권 정우철 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권은 네오위즈게임즈(095660)에 대해 "특히 하반기부터 이미 성공적인 오픈베타 서비스가 진행되고 있는 ‘배틀필드온라인’, ‘에이지오브코난’ 등 신규게임들의 매출이 본격화될 것으로 보이며, 자체개발 신규게임 2~3개가 하반기에 추가로 서비스될 것으로 기대된다"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "이미 중국에서 크게 성공한 ‘크로스파이어’의 트래픽이 아직도 상승추세에 있으며, 3분기부터 중국 온라인게임 시장이 성수기에 진입한다는 점에서 해외로열티의 상승 추세도 유지될 것으로 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 2010년 2분기 매출액 및 영업이익이 전년동기 대비 각각 41.1%, 27.2% 증가한 877억원, 222억원에 달할 것으로 전망되며, 마케팅비용은 50억원 수준이 될 것으로 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년5월 95,000원까지 높아졌다가 2010년2월 41,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 49,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 50,445 | 59,000 | 45,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 49,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 59,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 45,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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