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[투데이리포트]네오위즈게임즈, "최상의 모멘텀, 최..."매수(유지)_신영
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| 신영증권은 25일 네오위즈게임즈(095660)에 대해 "최상의 모멘텀, 최적의 타이밍"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 53,000원을 내놓았다. 신영증권 천영환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 네오위즈게임즈(095660)에 대해 "강한 트래픽 모멘텀이 확인되는 7, 8월에 앞서 선취매하는 전략이 필요하며, 주가가 조정을 받고 있는 지금이 최적의 매수 타이밍으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "특히, 신작인 ‘배틀필드 온라인’과 ‘에이지 오브 코난’의 트래픽이 견조하게 유지되고 있어 하반기 상용화 이후에 대한 기대감을 높이고 있다. 현재 트래픽 수준을 감안했을 때 신작 상용화를 통한 매출액 상승은 분기당 40억원 이상이 가능할 것으로 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "최근 비수기임에도 불구, 중국 시장에서 동사의 ‘크로스 파이어’와 ‘AVA’의 트래픽이 경쟁작에 비해 매우 견조하게 유지되고 있기 때문에 해외 퍼블리싱 매출 또한 3분기에 크게 늘어나 400억원 이상 달성이 가능할 것"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/2Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 1675.8 | 2771.6 | 4060 | +46.49 | 926 | +2.17 |
| 영업이익 | 358.4 | 767.1 | 1094 | +42.62 | 245 | +3.86 |
| 순이익 | 214.9 | 451.9 | 801 | +77.25 | 177 | +4.36 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 신영증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 50,000원이 고점으로, 반대로 48,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 53,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 50,445 | 59,000 | 45,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 53,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 59,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 45,000원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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