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[투데이리포트]네오위즈게임즈, "비수기에도 안정적 ..."매수(유지)_HMC
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| HMC증권은 25일 네오위즈게임즈(095660)에 대해 "비수기에도 안정적 실적 창줄"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 50,000원으로 내놓았다. HMC증권 최병태 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 HMC증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 50,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 네오위즈게임즈(095660)에 대해 "슬러거가 신규 경쟁작의 영향으로 전년대비 역성장할 것으로 보이지만 피파온라인이 트래픽 호조 속에 견조한 실적을 거두며 퍼블리싱 매출은 전분기대비 4.6% 증가할 것으로 추정되며, 해외 매출과 웹보드 게임은 계절적 비수기의 영향으로 전분기대비 소폭 감소할 전망"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "월드컵 종료와 성수기인 여름 방학 시즌을 맞이하여 상용화를 추진할 것으로 전망되며, 새로운 유의미한 매출원이 추가 된다면 크로스파이어 중국 서비스의 계절적 효과와 더불어 하반기 주가에 모멘텀이 될 수 있을 전망"라고 밝혔다. 한편 "3분기 이후에는 최근 두 신작 중 보다 인기를 끌고 있는 프로야구매니저가 컨텐츠 소진에 따라 트래픽이 일부 하락하고 있는 것으로 파악된다는 점과 월드컵이 종료된다는 점을 고려하면 2분기보다는 좋은 모습을 보일 수 있을 것"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/2Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 1675.8 | 2771.6 | 3860 | +39.27 | 930 | +2.62 |
| 영업이익 | 358.4 | 767.1 | 1010 | +31.66 | 240 | +1.74 |
| 순이익 | 214.9 | 451.9 | 720 | +59.33 | 170 | +0.24 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics HMC증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년2월 40,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 50,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 50,295 | 59,000 | 45,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 50,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 59,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 45,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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