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[투데이리포트]네오위즈게임즈, "월드컵 효과와 안정..."매수(유지)_SK
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| SK증권은 7일 네오위즈게임즈(095660)에 대해 "월드컵 효과와 안정적인 포트폴리오 확보"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 47,000원을 내놓았다. SK증권 최관순 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨다운 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 13.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권은 네오위즈게임즈(095660)에 대해 "6월부터 시작되는 월드컵 효과로 피파온라인 2에 대한 실적 개선이 예상되며, 프로야구선수협회와 선수들의 초상권, 성명권, 캐릭터 등에 대한 사용계약 체결로 불확실성이 해소되었고, 하반기 에이지 오브 코난, 배틀필드 온라인 등 신규게임에 대한 본격적인 매출 발생이 예상된다"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "2010년 동사는 매출액 3,806억원(+37.3% yoy), 영업이익 1,032(+34.5% yoy), 당기순이익 730억원(+61.6% yoy)으로 예상되며 현 주가는 2010년 PER 기준 11.9배로 성장성 대비 저평가 영역이라 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 중국을 비롯하여 일본, 미국, 대만 등으로 지속적인 해외진출을 통해 게임 장르별, 국가별 안정적인 포트폴리오 확보가 가능할 것으로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2009년11월 54,000원까지 높아졌다가 2010년2월 47,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 47,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 50,043 | 59,000 | 45,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 47,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 59,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 45,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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