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[투데이리포트]네오위즈게임즈, "연말까지 분기실적 ..."매수(유지)_동부
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| 동부증권은 30일 네오위즈게임즈(095660)에 대해 "연말까지 분기실적 개선 모멘텀 지속"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 49,300원으로 내놓았다. 동부증권 김석민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 49,300원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권은 네오위즈게임즈(095660)에 대해 "2Q10 실적은 스포츠게임 성수기 효과와 ‘배틀필드온라인’, ‘에이지오브코난’ 등 신규게임 출시로 사상 최대 분기 실적이 이어질 전망"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "‘아바’의 중국 트래픽은 미미한 수준이나 PC방 설치가 확대되고 있어, 향후 해외 로열티 증가에 일조할 것으로 보인다"라고 밝혔다. 한편 "일본 자회사인 게임온 관련 소송이 장기화될 조짐을 보이고 있으나, 승소 여부와 상관없이 700~900억원의 지분인수 비용 발생에 따른 영업외손익 훼손은 불가피해 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동부증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년5월 75,000원까지 높아졌다가 2009년7월 38,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 49,300원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 48,948 | 59,000 | 41,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 49,300원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 59,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 41,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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